2023年12月8日、東証プライム上場霞ヶ関キャピタル （3498）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
霞ヶ関キャピタルは、135万株の公募増資、20万株の株式売出し及び最大23万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。12月8日の終値で計算した資金吸収金額は、153億円規模です。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は12月18日(月)から12月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、開発用地取得資金、開発資金及び物件取得資金に充当予定です。
売出し人は(会長)小川 潤之です。
12月18日追記
発行価格は7,267 円に決定しました。割引率は5.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 霞ヶ関キャピタル |
|---|---|
| コード番号 | 3498 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,350,000 株 |
| 株式の売出し | 200,000 株 |
| OA売出 | 232,500 株 |
| 合計 | 1,782,500株 |
| 希薄化 | 16.2% |
| 売出株数の割合 | 2.4% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月18日(月)～12月20日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月18日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 7,267 円（5.01%） |
| 受渡予定日 | 12月26日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月26日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 8,360円（+13.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品組成・運用 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント |
投資指標
2023年12月8日時点
| 株価 | 8,630円 |
|---|---|
| 時価総額 | 707億円 |
| PER | 14.1倍 |
| PBR | 6.39倍 |
| 配当利回り | 1.97％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月18日 | 6,237円 | 5,740円 | -8.0% |
| 2021年12月28日 | 2,818円 | 2,829円 | +0.4% |
霞ヶ関キャピタルのPO評価（管理人の参加について）
霞ヶ関キャピタルが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。夜間市場では16%超えるストップ安となっています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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