2024年7月12日、東証プライム市場上場アシックス （7936）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
アシックスは、7,391万株の売出し及び最大1,108万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月12日の終値で計算すると、金額にして2,179億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券及びゴールドマン・サックス証券です。売出価格等決定日は、7月23日(火)から7月26日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行などです。
7月23日追記
売出価格は2,442.5円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アシックス |
|---|---|
| コード番号 | 7936 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 73,916,500株 |
| OA売出 | 11,087,400株 |
| 合計 | 85,003,900株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 11.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月23日(火)～7月26日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月23日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,442.5円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 7月30日(火)（最短） |
| 受渡日 | 7月30日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,332.5円（-4.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
| 幹事 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | ランニングを核とするスポーツシューズ大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社製品割引電子チケット |
投資指標
2024年7月12日時点
| 株価 | 2,564.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆9,473億円 |
| PER | 32.0倍 |
| PBR | 8.33倍 |
| 配当利回り | 0.78％ |
アシックスのPO評価（管理人の参加について）
アシックスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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