2024年7月12日、東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、21,430 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,070口 の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして65億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券及び大和証券です。発行価格等は7月18日(木) から7月23日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
7月18日追記
発行価格は297,706円に決定しました。割引率は2.50%です
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3282 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 21,430 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,070口 |
| 合計 | 22,500口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月18日(木) ～7月23日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月18日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 297,706円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 8月2日(金) |
| 受渡日 | 8月2日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 302,000円（+1.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 住居特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 東急不動産 |
| 格付 | AA-（日本格付研究所JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年7月12日時点
| 株価 | 312,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,364億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 11,470円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.67% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月2日 | 195,828円 | 223,000円 | +13.9% |
| 2017年2月2日 | 243,252円 | 251,400円 | +3.3% |
| 2018年2月2日 | 233,132円 | 239,800円 | +2.9% |
| 2019年2月4日 | 273,146円 | 289,100円 | +5.8% |
| 2020年2月4日 | 332,328円 | 353,500円 | +6.4% |
| 2021年2月2日 | 282,623円 | 295,100円 | +4.4% |
| 2022年2月2日 | 312,555円 | 304,500円 | -2.6% |
| 2023年2月2日 | 279,532円 | 288,400円 | +3.1% |
| 2023年8月17日 | 324,187円 | 322,000円 | -0.7% |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは約1年ぶりです。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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