【PO】アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年11月30日(木)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

アクティビア・プロパティーズ投資法人は、67,320口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして318億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年12月12日(水) から2018年12月18日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集もあります。海外募集分は、67,320口のうち 25,380口(37.7%)をめどとしています。

調達した資金は、「東急プラザ銀座(底地)(30%準共有持分取得) 」、「キュープラザ原宿(60%準共有持分取得) 」及び「EDGE心斎橋」の取得資金に充当します。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アクティビア・プロパティーズ投資法人
コード番号3279
上場市場東証(REIT)
新株発行67,320口
売出株数0株
OA売出5,200口
合計72,520口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日12月12日(水)~12月18日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定(%)
受渡予定日12月20日(木)~12月27日(木)いずれかの日
受渡日未定
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人SMBC日興証券
引受人SBI証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー東急不動産
格付AA 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年11月30日時点

株価477,000円
時価総額3,332億円
1口当たり分配金(年間)
19,783円
分配金利回り(年間)4.15%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年12月16日472,360円524,000円+10.9%
2016年12月2日483,326円499,500円+3.3%
2017年12月14日458,150円467,500円+2.0%

参考記事>>2017年11月28日(火)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■アクティビア・プロパティーズ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

アクティビア・プロパティーズ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

アクティビア・プロパティーズ投資法人は、都市型商業施設及び東京オフィスに対して重点的に投資を行う総合型リートです。東京都内への投資が7割程度を占めています。分配金利回りは、4.1%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、過去の結果は悪くなく、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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