2017年11月28日（火）東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 （3279）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
APIは、国内及び海外に向けて公募によりOA含めて3.3万口の新投資口発行を行い、金額にして140億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2017年12月6日(水) から2017年12月12日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「デックス東京ビーチ」及び「コマーシャルモール博多」の取得資金の一部に充当します。
12月6日追記
発行価格は１口当たり458,150円、受渡日は12月14日(木)に決まりました。
2018年11月30日追記
2018年11月30日（木）東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 （3279）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
| コード番号 | 3279 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 31,090口 （国内）16,020 口 （海外）15,070 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,400口 |
| 合計 | 33,490口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 12月6日(水) ～12月12日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月6日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 458,150円(2.00%) |
| 受渡日 | 12月14日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 467,500円(+2.0%) |
| 調達資金の使途 | 「デックス東京ビーチ」及び「コマーシャルモール博多」の取得資金の一部 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
■企業情報
| 特徴 | 総合型 |
| スポンサー | 東急不動産 |
| 格付 | AA （JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2017年11月28日時点
| 株価 | 472,500円 |
| 時価総額 | 3,143億円 |
| 1口当たりNAV （新規取得資産取得後） | 410,155円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 18,810円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.98% |
■直近3年間のPO結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2015年12月16日 | 472,360円 | 524,000円 | +10.9% |
| 2016年12月2日 | 483,326円 | 499,500円 | +3.3% |
■アクティビア・プロパティーズ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
アクティビア・プロパティーズ投資法人が公募増資を発表しました。例年この時期になると公募増資を実施しています。
アクティビア・プロパティーズ投資法人の価格は、リート指数とほぼ同じ動きでここ2年ほどはずっと下げ基調です。2016年には利回りが3%を切ることもあったのですが、現在は4%を超える場面も度々あります。
POについては、過去の結果が良く今回も参加予定です。
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