2023年10月2日、東証グロース市場上場ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ （9251）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、452万株の売出し及び最大67万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。10月2日の終値で計算すると、金額にして65億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、10月11日(水)から10月16日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、Sunrise Capital III, L.P.、Sunrise Capital III (JPY), L.P.及びSunrise Capital III (Non-US), L.P.です。
なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ は、株主還元の強化と資本効率の向上を図るとともに、本株式売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を実施すること同時に発表しています。
10月11日追記
売出価格は1,109 円に決定しました。割引率は4.07%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
|---|---|
| コード番号 | 9251 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 4,528,100 株 |
| OA売出 | 679,200 株 |
| 合計 | 5,207,300 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 34.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月11日(水)～10月16日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月11日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,109 円（4.07%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 10月18日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,046円（-6.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 美容室『Ａｇｕ．』運営。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 自社オンラインストア優待券（8,000円相当） |
投資指標
2023年10月2日時点
| 株価 | 1,255円 |
|---|---|
| 時価総額 | 190億円 |
| PER | 18.6倍 |
| PBR | 2.25倍 |
| 配当利回り | 2.24％ |
ＡＢ＆ＣｏｍｐａｎｙのPO評価（管理人の参加について）
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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