2020年11月17日、東証1部上場ショーエイコーポレーション （9385）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
ショーエイコーポレーションは、80万株の公募増資、50万株の自己株式の処分及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大19万株の第三者割当増資を行い、金額にして16億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は11月25日(水)から11月30日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、業容拡大のために2012年10月に実行した株式会社ＣＳ及び株式会社クルーの株式取得（子会社化）に伴って増加した借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
なお、ショーエイコーポレーション株は、POの発表を受けて売り禁になりました。
11月25日追記
ショーエイコーポレーションの発行価格は1株当たり1,020円 （割引率3.50%）、受渡日は12月3日(木)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ショーエイコーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 9385 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 804,400株 |
| 自己株式の処分 | 500,000株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 195,600株 |
| 合計 | 1,500,000株 |
| 希薄化 | 24.0% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月25日(水)～11月30日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月25日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,020円（3.50%） |
| 受渡予定日 | 12月3日(木)～12月8日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月3日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,030円（+1.0%） |
| 売出人 | なし |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 1,239,100株 |
| 引受人 | 野村證券 | 260,900株 |
※マネックス証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | プラスチックフィルム包装資材の専門メーカーで包装・封入・配送も。百均向け等に日用品も |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 1,000円相当のクオカード |
投資指標
2020年11月17日時点
| 株価 | 1,179円 |
|---|---|
| 時価総額 | 80億円 |
| PER | 13.60倍 |
| PBR | 2.43倍 |
| 配当利回り | 1.70% |
ショーエイコーポレーションのPO評価（管理人の参加について）
ショーエイコーポレーションが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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