【PO】大光 (3160)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月9日(金)東証1部上場大光 (3160)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

大光は、最大142.5万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。同時に、社長などを売出人として30万株の株式売出しも行います。主幹事は野村證券です。発行価格等は2018年2月19日(月) から2018年2月22日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、アミカ店舗新規出店のための設備投資資金や新規出店に係る商品仕入等のための運転資金、物流センター機能拡張のための設備投資資金及び外商事業及びアミカ事業における既存施設の冷凍設備改修に係る設備投資資金に充当する予定です。

2月19日追記
発行価格は1株につき896円 、受渡日は2月27日(火) に決まりました。

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【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月5日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、最大56.4万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして671億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及びシティグループ証券。発行価格等は2018年2月14日(水) から2018年2月20日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、GLP 浦安、GLP 船橋Ⅱ、GLP 三郷、GLP 舞洲Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅱ及び太陽光発電設備13設備の取得資金の一部に充当します。

2月14日追記
発行価格は1口当たり109,372円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

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【PO】インソース (6200)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月2日(金)東証1部上場インソース (6200)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

インソースは、最大30.6万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。また、12名の個人を売出人として20万株の株式売出しを同時に行います。主幹事はみずほ証券です。発行価格等は2018年2月13日(火) から2018年2月15日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、採用支援サービス及びITサービスにおけるシステム開発投資資金、マーケティング・広告宣伝資金に充当する予定です。

売出人及び売出株数は、川端 久美子 100,000株、大島 浩之 42,200株、舟橋 孝之 20,000株、大畑 芳雄 20,000株、澤田 哲也 10,000株、水野 大輔 3,200株、上林 憲雄 1,000株、帰山 智幸 1,000株、西 将司 1,000株、百瀬 康倫 600株、藤本 茂夫 500株、松木 宏明 500株です。

2月8日追記
新規売停止(売禁)となりました。(2月9日以降)

2月13日追記
発行価格は1株につき3,252円 、受渡日は2月21日(水) に決まりました。

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【PO】野村不動産マスターファンド投資法人 (3462)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月1日(木)東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

野村不動産マスターファンド投資法人は、最大13.8万口の新投資口発行を行い、金額にして200億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券。発行価格等は2018年2月13日(火) から2018年2月16日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、PMO 日本橋三越前、PMO 芝大門、Landport 八王子Ⅱ、Landport 岩槻、プラウドフラット三軒茶屋Ⅱ、プラウドフラット外神田、プラウドフラット登戸、プラウドフラット代々木八幡及びプラウドフラット中落合の取得資金の一部に充当します。

2月13日追記
発行価格は1口当たり137,474円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

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【PO】MCUBS MidCity投資法人(3227)が公募増資及び売出を発表!

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2018年1月29日(金)東証REIT上場MCUBS MidCity投資法人(3227)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

MCUBS MidCity投資法人は、最大16万口の新投資口発行を行い、金額にして118億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びみずほ証券。発行価格等は2018年2月6日(火) から2018年2月8日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、USCビル、吉安神田ビル、エスエス製薬本社ビル及びM-City赤坂一丁目ビルの取得資金の一部に充当します。

2月7日追記
発行価格は1口当たり73,125円、受渡日は2月16日(金)に決まりました。

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【PO】和田興産 (8931)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年1月26日(金)東証JASDAQ上場和田興産 (8931)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

和田興産は、最大126.5万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2018年2月5日(月) から2018年2月8日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、分譲用マンション用地の仕入資金として調達した金融機関からの借入金の返済資金及び分譲用マンション建設等に関連する資金の一部に充当する予定です。

1月31日追記
貸株注意喚起銘柄に指定されました。

2月1日追記
新規売停止(売禁)及び品貸料の最高料率10倍適用となりました。

2月5日追記
発行価格は1株につき992円 、受渡日は2月14日(水) に決まりました。

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【PO】阪急リート投資法人(8977)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月25日(木)東証REIT上場阪急リート投資法人(8977)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

阪急リート投資法人は、OA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券及びみずほ証券。発行価格等は2018年2月5日(月) から2018年2月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、メッツ大曽根の取得資金に充当します。

2月5日追記
発行価格は1口当たり128,115円、受渡日は2月14日(水)に決まりました。

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【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月22日(月)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、OA含めて2.8万口の新投資口発行を行い、金額にして28億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年2月7日(水) から2018年2月13日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得資金の一部に充当します。新たに北斗市本町太陽光発電所など9物件を取得予定です。

2月7日追記
発行価格は1口当たり103,740円、受渡日は2月16日(金)に決まりました。

7月20日追記
2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

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【PO】象印マホービン (7965)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

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2018年1月15日(月)東証2部上場象印マホービン (7965)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

野村證券を売出人としてOA含めて404万株の株式売出しを実施します。金額にすると46億円規模です。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は1月24日(水)から1月30日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は野村證券株式会社です。今回の売出しを行う目的で野村證券は、協和興産から3,517,800株の株式の買い付けを行います。

また、2018年2月5日(月)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

1月24日追記
売出価格は1株につき1,325円 、受渡日は2月5日(月)に決まりました。

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【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月15日(月)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、OA含めて4万口の新投資口発行を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月24日(水) から2018年1月26日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、MFLP小牧、MFLP日野及びMFLP平塚の取得資金の一部に充当します。

1月24日追記
発行価格は1口当たり367,581円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

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