2023年5月15日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は、国内外で209,991口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして306億円規模の資金調達を実施します。
国内主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等決定日は5月18日(木)から5月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。
5月18日追記
発行価格は145,138 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 209,991口 |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 3,200口 |
| 合計 | 213,191口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月18日(木)～5月22日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月18日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 145,138 円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 5月25日(木)～5月29日(月)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 5月25日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 146,000円（+0.6%） |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（5/15追記）
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年5月15日時点
| 株価 | 154,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,276億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,506円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.56% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2018年9月4日 | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
| 2020年6月30日 | 142,956円 | 154,000円 | +7.7% |
| 2020年12月8日 | 154,154円 | 157,900円 | +2.4% |
| 2021年7月7日 | 187,768円 | 189,900円 | +1.1% |
| 2022年10月24日 | 144,746円 | 144,700円 | 0.0% |
ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.5%とリートの中では低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
