【PO】イリソ電子工業 (6908)が株式の売出しを発表!

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2018年3月5日(月)東証1部上場イリソ電子工業 (6908)が「株式の売出し」を発表しました。

会長である佐藤定雄氏らを売出人として最大75万株の株式売出しを実施します。金額にして49億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等の決定日は、3月12日(月) から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

3月12日追記
売出価格は1株につき6,489円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

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【PO】グリーンズ (6547)が東証1部への昇格と株式の売出及び第三者割当による新株式発行を発表!

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2018年3月2日(金)東証2部上場グリーンズ (6547)が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「株式の売出及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

会長の村木敏雄らを売出人とした125万株、20億円規模の株式売出しを実施します。また、最大18万株、2.8億円規模の第三者割当による新株式発行も同時に行います。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、コンフォートホテル名古屋駅前(仮称)新規出店にかかる設備投資資金に充当する予定です。

なお、グリーンズ株は、2018年3月23日(金)をもちまして、東京証券取引所第二部より同市場第一部銘柄に、名古屋証券取引所市場第二部より同市場第一部銘柄同市場第一部銘柄に指定されることとなります。

3月12日追記
売出価格は1株につき1,559円、受渡日は3月23日(金)に決まりました。

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【PO】マクニカ・富士エレホールディングス (3132)が公募増資、自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2018年3月2日(金)東証1部上場マクニカ富士エレHD (3132)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マクニカ富士エレHDは、最大402万株の新株式発行及び423万株の自己株式の処分を行い、金額にして224億円規模の資金調達を実施します。また、会長の神山治貴氏らを売出人として793万株の株式売出しも実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月15日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、取引の拡大や販売先からの商品の長期安定供給要請等において売上及び在庫が増加することに伴い、発生する増加運転資金の一部に充当する予定です。

3月12日追記
発行価格は1株につき1,983円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。なお、総発行株数が変更されました。国内販売の発行株式4,570,000株、海外販売の発行株式1,570,000株です。発行株数は変更されていませんでした。

増資発表前2,813円だった株価が、本日の終値2,045円まで急落していました。

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【PO】フマキラー (4998)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2018年3月2日(金)東証2部上場フマキラー (4998)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

フマキラーは、最大258万株の自己株式の処分を行い、金額にして56億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、ASEAN 諸国で殺虫剤の製造販売業を行っていた会社並びにインドネシア共和国で殺虫剤の製造販売事業を手がけていた会社を子会社化及び完全子会社化する際に借り入れた借入金の返済資金、ミャンマーにおける現地生産及び販売を目的とした新会社(子会社)の設立に際しての出資金、ブレーンズ・パークにおける研究開発棟の建設及び生産設備資金に充当する予定です。

なお、フマキラー株は同日貸借取引の申込停止措置となりました。(3月5日約定以降)

3月12日追記
処分価格は1株につき2,057円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

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【PO】オカダアイヨン (6294)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年3月2日(金)東証1部上場オカダアイヨン (6294)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

オカダアイヨンは、最大115万株の新株発行を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、昨年南星機械グループ3社を子会社化する際に借り入れた短期借入金の返済資金、クレーン等増設に係る設備投資資金及び広島営業所兼工場の建替等にかかる設備投資資金に充当する予定です。

3月12日追記
発行価格は1株につき1,357円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

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【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月28日(水)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、最大23.7万口の新投資口発行を行い、金額にして591億円規模の資金調達を実施します。国内募集の主幹事は野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年3月12日(月) から2018年3月14日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、DPL福岡糟屋、フォレオ大津一里山、ダイワロイネットホテル横浜関内など16物件の取得資金の一部に充当します。

3月12日追記
発行価格は1口当たり239,806円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

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【PO】トレックス・セミコンダクター (6616)が東証一部への昇格と公募増資及び株式の売出し並びに自己株式の処分を発表!

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2018年2月27日(火)東証2部上場トレックス・セミコンダクター (6616)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分」を発表しました。

トレックス・セミコンダクターは、155万株の新株発行と最大26万株の自己株式の処分を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。同時に野村證券を売出人とした20万株の株式売出しも実施します。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は3月7日(水)から3月13日(火)までのいずれかの日を予定しています。また、2018年3月22日(木)をもちまして、東京証券取引所第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなります。

調達した資金は、当社連結子会社であるフェニテックセミコンダクター株式会社に対する出資資金及び製品開発に使用する機械装置及びソフトウェアの購入資金に充当する予定です。

3月7日追記
発行価格は1株につき1,537円、受渡日は3月22日(木)に決まりました。

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【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、最大12.9万口の新投資口発行を行い、金額にして285億円規模の資金調達を実施します。国内主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2018年3月5日(月) から2018年3月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、プロロジスパーク市川3、プロロジスパーク成田1-D、プロロジスパーク吉見の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

3月5日追記
発行価格は1口当たり224,812円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

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【PO】オリックス不動産投資法人(8954)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場オリックス不動産投資法人(8954)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

オリックス不動産投資法人は、最大8万口の新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年3月6日(火) から2018年3月9日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のオフィシャルホテルである「ホテル ユニバーサル ポート」の取得資金の一部に充当します。

3月6日追記
発行価格は1口当たり160,972円、受渡日は3月14日(水)に決まりました。

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【PO】アクシーズ (1381)が株式の売出しを発表!

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2018年2月23日(金)東証JASDAQ上場アクシーズ (1381)が「株式の売出し」を発表しました。

伊地知恭正氏らを売出人として最大96万株の株式売出しを実施します。金額にして43億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、3月5日(月) から3月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、アクシーズは日本ハムとの資本業務提携も同時に発表しました。日本ハムは、売出株のうち50万株(発行済株式総数の 8.90%)を取得する予定です。

3月5日追記
売出価格は1株につき4,702円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

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