2023年5月16日、東証プライム上場楽天グループ （4755）が「公募及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」を発表しました。
楽天グループは、国内外で4億6,810万株の公募増資及び三木谷興産、スピリット、サイバーエージェント及び東急を割当先とする7,879万株の第三者割当増資を行います。調達資金は3,321億円規模です。
国内の主幹事は大和証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は5月24日(水)から5月29日(月)までのいずれかの日を予定しています。
5月28日追記
発行価格は１株につき金566円に決まりました。楽天グループは5月25日より売り禁になっています。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 楽天グループ |
|---|---|
| コード番号 | 4755 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 468,102,100株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| 第三者割当増資 | 78,799,000株 |
| 合計 | 546,901,100株 |
| 希薄化 | 25.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月24日(水)～5月29日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月24日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 566円（3.08%） |
| 受渡予定日 | 6月1日(木)～6月6日(火) |
| 受渡日 | 6月1日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 577円（+1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 引受人 | 楽天証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | ネット通販大手 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | あり（｢楽天キャッシュ｣の付与など） |
投資指標
2023年5月16日時点
| 株価 | 610円 |
|---|---|
| 時価総額 | 9,714億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 1.35倍 |
| 配当利回り | -％ |
楽天グループのPO評価（管理人の参加について）
楽天グループが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。5月15日の後場に観測報道があり、事前報道通りの内容です。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。楽天グループは、発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
規模が大きいので楽天証券も狙い目です。
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