【PO】大江戸温泉リート投資法人(3472)が公募増資及び売出を発表!

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2017年11月9日(木)東証REIT上場大江戸温泉リート投資法人(3472)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大江戸温泉リート投資法人(3472)は、OA含めて59,147口、金額にして49億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2017年11月20日(月) から2017年11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。鬼怒川温泉観光ホテル、大江戸温泉物語 東山グランドホテルなど5物件を取得予定です。

11月20日追記
発行価格は1口当たり85,937円、受渡日は12月4日(月)に決まりました。

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【PO】フジ (8278)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年10月30日(月)東証1部上場フジ (8278)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

フジは、OA含めて300万株、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は11月7日(火) から11月10日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、設備投資資金(店舗の新設・既存店舗の建て替え・基幹店舗であるエミフルMASAKIの信託受益権の取得費用)に充当する予定です。

11月7日追記
発行価格は1株につき2,432円、受渡日は11月15日(水)に決まりました。

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【PO】セラク (6199)が東証一部または二部への市場変更と株式の売出しを発表!

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2017年10月27日(金)東証マザーズ上場セラク (6199)が「 東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し」を発表しました。

セラクは、OA含めて138万株の株式の売出しを行います。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等は11月7日(火)から11月10日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、代表取締役の宮崎龍己と専務の宮崎浩美です。

また、2017年11月20日(月)をもちまして、上場市場を東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなります。

11月7日追記
売出価格は1株につき865 円に決まりました。受渡日は11月20日(月)です。
また、市場変更先は市場第一部に決まりました。

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【PO】サーラコーポレーション (2734)が株式の売出しを発表!

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2017年10月20日(金)東証1部上場サーラコーポレーション (2734)が「株式の売出し」を発表しました。

サーラは、OA含めて805万株の売出を行います。金額にして65億円規模の売出です。主幹事は野村證券。売出価格等の決定日は、10月30日(月) から11月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、連結子会社である中部瓦斯株式会社及びガステックサービス株式会社です。

売出人は、調達した資金をバイオマス発電所の建設等にかかる設備投資資金に充当する予定です。

10月30日追記
売出価格は1株につき736円、受渡日は11月8日(水)に決まりました。

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【PO】ネクステージ (3186)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年10月16日(月)東証1部上場ネクステージ (3186)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ネクステージは、OA含めて299万株、金額にして67億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は平成29年10月23日(月) から平成29年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規出店のための設備投資資金、新規出店に係る商品仕入にための運転資金に充当する予定です。

10月17日追記
10月17日午後以降、ネクステージは新規売停止(売り禁)銘柄に指定されました。

10月23日追記
発行価格は1株につき2,600 円、受渡日は11月1日(水)に決まりました。

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【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出を発表!

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2017年10月13日(金)東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人(3295)は、OA含めて6.5万口、金額にして101億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券。発行価格等は2017年10月24日(火) から2017年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

10月24日追記
発行価格は1口当たり153,757 円、受渡日は11月1日(水)に決まりました。

2018年10月12日追記
【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

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【PO】ピックルスコーポレーション (2925)が東証1部への昇格と自己株式の処分を発表!

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2017年10月13日(金)東証2部上場ピックルスコーポレーション (2925)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

ピックルスコーポレーションは、55万株の自己株式の処分によって、金額にして9.0億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は10月23日(月)から平成29年10月26日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、主に佐賀工場の設備投資資金に、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定です。

また、2017年11月6日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

10月23日(月)追記
処分価格は1株につき1,994 円に決まりました。受渡日は11月6日(月)です。

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【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出を発表!

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2017年10月13日(金)東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

トーセイ・リート投資法人は、OA含めて5.3万口、金額にして51億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。発行価格等は2017年10月23日(月) から2017年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得予定資産の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。

10月23日追記
発行価格は1口当たり104,462 円、受渡日は11月2日(木)に決まりました。

2018年10月11日追記
【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出しを発表!

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【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

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2017年10月11日(水)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

星野リゾート・リート投資法人は、OA含めて4万口、金額にして207億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券。発行価格等は2017年10月24日(火) から2017年10月27日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

4月に実施された公募増資の情報はこちら
http://pokabu.net/po/hoshinoresorts-reit-2017

10月24日追記
発行価格は1口当たり531,508 円、受渡日は11月2日(木)に決まりました。

2018年4月6日追記
【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

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【PO】青森銀行 (8342)が公募増資及び株式の売出しを発表!→中止

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平成29年10月3日(火)東証1部上場青森銀行 (8342)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

青森銀行は、OA含めて300万株、金額にして118億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は平成29年10月11日(水) から平成29年10月17日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、貸出金等の運転資金に充当する予定です。

10月11日(水)追記
青森銀行は、公募増資の中止を発表しました。リリースによると、中止の理由は、新株式発行等に係る風説が公表前から存在していた可能性があるなど、公正な株価形成に疑義が生じたためだそうです。

実際、増資発表前の2週間ほどは、他の地銀株が上昇しているにも関わらず10%近く下落していたり、公募増資発表日にそれまでの3か月間で一番出来高があったりと、インサイダー取引を指摘する声は多かったです。

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