【PO】アインホールディングス (9627)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月22日(火)東証1部上場アインホールディングス (9627)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し」を発表しました。

アインホールディングスは、その他の者に対する割当及びOA含めて372万株、金額にして305億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月30日(水) から平成29年9月5日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部、借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

8月30日(水)追記
発行価格は1株につき7,760 円、受渡日は9月7日(木)に決まりました。

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【PO】内外テック (3374)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月21日(月)東証JASDAQ上場内外テック (3374)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

内外テックは、OA含めて50万株、金額にして18億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行価格等は平成29年8月29日(火) から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、半導体市場の関連分野拡大に向けた受注量増大に伴う物流倉庫の拡充、及び受託製造事業への旺盛な需要に対応する為のクリーンルーム新設・増設、仙台事業所第三工場の建設等により更なる事業拡大を目指すため、設備投資資金及び連結子会社である内外エレクトロニクス株式会社への投融資資金に充当する予定です。

8月29日(火)追記
発行価格は1株につき3,745 円、受渡日は9月6日(水)に決まりました。

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【PO】石原ケミカル (4462)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場石原ケミカル (4462)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

石原ケミカルは、OA含めて80万株、金額にして12億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行価格等は平成29年8月28日(月) から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、当社の業容拡大と企業価値向上につなげるため、滋賀工場第一製造所の建替並びにめっき液の増産設備のための投資資金に充当する予定です。

8月28日(月)追記
発行価格は1株につき1,641 円、受渡日は9月5日(火)に決まりました。

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【PO】ラクト・ジャパン (3139)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場ラクト・ジャパン (3139)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

ラクト・ジャパンは、OA含めて93万株の売出を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月28日(月)から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、八住繁(会長)、武勇、石井純などです。

また、平成29年9月8日(金)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

8月28日(月)追記
売出価格は1株につき3,849 円に決まりました。受渡日は9月8日(金)です。

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【PO】日進工具 (6157)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場日進工具 (6157)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

日進工具は、OA含めて120万株の売出を行います。主幹事は三菱UFJモルガンスタンレー証券、発行価格等は平成29年8月29日(火)から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社エムワイコーポレーション、株式会社ソルプティなどです。

また、平成29年9月8日(金)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

8月29日(火)追記
売出価格は1株につき2,013 円に決まりました。受渡日は9月8日(金)です。

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【PO】エスライン (9078)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場エスライン (9078)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

エスラインは、OA含めて50万株、金額にして5億円規模の資金調達を行います。また、63万株強の株式の売出しも併せて行います。主幹事は東海東京証券、発行価格等は平成29年8月28日(月) から平成29年8月30日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、全額を物流センターの建設費用に充当する予定です。

売出人は、住友生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社などです。

8月28日(月)追記
発行価格は1株につき1,150 円、受渡日は9月5日(火)に決まりました。

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【PO】マルコ (9980)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!主幹事はSBI証券。

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平成29年7月31日(月)東証2部上場マルコ (9980)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マルコは、OA含めて1,758万株、金額にして80億円規模の資金調達を行います。主幹事はSBI証券 、発行価格等は平成29年8月8日(火) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、今後の中長期的な成長路線への転換につなげて行くため、直営店舗の出店・改装費用及びシステム開発の設備資金、マルコクレジット(自社割賦)の運営に伴う運転資金、その他広告宣伝費及び採用費並びに新規事業投資等に充当する予定です。

8月9日(水)追記
発行価格は1株につき416 円、受渡日は8月18日(金)に決まりました。

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【PO】アドヴァン (7463)が自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月28日(金)東証1部上場アドヴァン (7463)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

アドヴァンは、OA含めて700万株、金額にして73億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年8月7日(月) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、主に本社・原宿ショールーム機能の拡大・拡張を目的とした東京都渋谷区における新ショールーム・事務所の用地取得並びに本社近隣の当事務所及び福岡支店新ショールーム・事務所建設費用に充当する予定です。

8月7日追記
アドヴァンは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

8月7日追記
処分価格は1株につき867 円、受渡日は8月16日(水)に決まりました。

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【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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2017年7月24日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本プロロジスリート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて150,600口、金額にして339億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の60%の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、7月31日(月)から8月2日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

7月31日(月)
発行価格は1口につき227,850円、受渡日は8月8日(火)に決まりました。

2018年2月26日追記
【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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【PO】マルマエ (6264)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月24日(月)東証マザーズ上場マルマエ (6264)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、OA含めて140万株、金額にして17億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年8月1日(火) から平成29年8月4日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、企業価値の更なる向上につなげるため、工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定です。

8月1日(火)
発行価格は1株につき1,321円、受渡日は8月9日(水)に決まりました。

2018年7月6日追記
【PO】マルマエ (6264)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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