2022年2月10日、東証REIT上場ザイマックス・リート投資法人 (3488)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ザイマックス・リート投資法人は、25,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,250口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2月21日(月) から2月28日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ザイマックス札幌大通ビル」、「ザイマックス木場公園ビル」及び「エルプレイス西葛西」の3物件の取得資金の一部に充当します。
2月21日追記
ザイマックス・リート投資法人の発行価格は1口当たり113,024円に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ザイマックス・リート投資法人 |
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コード番号 | 3488 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 25,000口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 1,250口 |
合計 | 26,250口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月21日(月) ~2月28日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月21日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 113,024円(2.50%) |
受渡予定日 | 3月2日(水) ~3月7日(月)のいずれかの日 |
受渡日 | 3月2日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 114,800円(+1.5%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | 総合型 |
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スポンサー | ザイマックス |
格付 | なし |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年2月10日時点
株価 | 126,400円 |
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時価総額 | 282億円 |
1口当たり分配金(年間) | 6,925円 |
分配金利回り(年間) | 5.47% |
ザイマックス・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
ザイマックス・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。
ザイマックス・リート投資法人はオフィスと商業施設を主な投資対象とする総合型リートです。分配金利回りは5.4%と、リートの中でも高い利回りです。
POについては、信用のリートなので不参加の予定です。
参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由
参考記事>>リートのPOで公募割れ目立つ