2018年11月30日(木)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
アクティビア・プロパティーズ投資法人は、67,320口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして318億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年12月12日(水) から2018年12月18日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集もあります。海外募集分は、67,320口のうち 25,380口(37.7%)をめどとしています。
調達した資金は、「東急プラザ銀座(底地)(30%準共有持分取得) 」、「キュープラザ原宿(60%準共有持分取得) 」及び「EDGE心斎橋」の取得資金に充当します。
12月12日追記
アクティビア・プロパティーズ投資法人の発行価格は1口当たり 445,410円、受渡日は12月20日(木)に決まりました。なお、67,320口うち25,380口(37.7%)が海外での募集分となっています。
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