2024年2月16日、東証スタンダード上場きちりホールディングス （3082）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
きちりホールディングスは、61万株の公募増資、42万株の自己株式の処分及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、10億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券です。発行価格等決定日は、2月27日(火)から2月29日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社の連結子会社である株式会社ＫＩＣＨＩＲＩへの融資を通じて、事業拡大のための投資に充当する予定です。
2月27日追記
発行価格は913 円に決定しました。割引率は4.10%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | きちりホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 3082 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 618,000 株 |
| 自己株式の処分 | 425,800 株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 156,200 株 |
| 合計 | 1,200,000 株 |
| 希薄化 | 10.6% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月27日(火)～2月29日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月27日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 913 円（4.10%） |
| 受渡予定日 | 3月6日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 919円（+0.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
※マネックス証券からもお申し込みできます。（2月19日追記）
企業情報
| 事業内容 | 高級居酒屋『ＫＩＣＨＩＲＩ』等を直営展開。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 優待券 |
投資指標
2024年2月17日時点
| 株価 | 1,001円 |
|---|---|
| 時価総額 | 106億円 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 15.08倍 |
| 配当利回り | 0.75% |
きちりホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
きちりホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁となったので不参加の予定です。
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