2024年2月13日、東証プライム上場極洋 （1301）が「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
極洋は、100万株の公募増資及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、42億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は2月26日(月)から2月28日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社グループの海外子会社による設備投資を目的に行った当該海外子会社への投融資等のために当社が取引金融機関から調達した借入金の返済資金に充当する予定。
2月27日追記
発行価格は3,380 円 に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 極洋 |
|---|---|
| コード番号 | 1301 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 1,000,000 株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 150,000 株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 9.7% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月26日(月)～2月28日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月26日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,380 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月4日(月)（最短） |
| 受渡日 | 3月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,580円（+5.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 水産品の貿易、加工、買い付け主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 自社製品（2,500円相当～6,000円相当） |
投資指標
2024年2月15日時点
| 株価 | 3,485円 |
|---|---|
| 時価総額 | 381億円 |
| PER | 6.8倍 |
| PBR | 0.70倍 |
| 配当利回り | 2.87% |
極洋のPO評価（管理人の参加について）
極洋が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。極洋は発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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