2023年2月28日、東証スタンダード上場大光 （3160）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
大光は、120万株の公募増資、35万株の株式売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。2月28日の終値で計算すると、金額にして11億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は3月8日(水)から3月13日(月)までのいずれかの日を予定しています。
3月8日追記
発行価格は1株につき 594 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大光 |
|---|---|
| コード番号 | 3160 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 1,200,000 株 |
| 株式の売出し | 350,000 株 |
| OA売出 | 232,500 株 |
| 合計 | 1,782,500 株 |
| 希薄化 | 9.6% |
| 売出株数の割合 | 2.6% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月8日(水)～3月13日(月)までのいずれかの日 |
| 条件決定日 | 3月8日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 594 円（3.10%） |
| 受渡予定日 | 3月16日(木)～3月22日(水) |
| 受渡日 | 3月16日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 596円（+0.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 中京地盤の食品卸 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | クオカードまたは自社店舗商品券 |
投資指標
2023年2月28日時点
| 株価 | 671円 |
|---|---|
| 時価総額 | 90.3億円 |
| PER | 23.7倍 |
| PBR | 2.08倍 |
| 配当利回り | 1.34％ |
大光のPO評価（管理人の参加について）
大光が公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を行うのは5年ぶりです。
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POについては、貸借銘柄なので参加予定です。大光は、PO発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
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