2023年7月7日、東証グロース上場プラスアルファ・コンサルティング （4071）が「株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
プラスアルファ・コンサルティングは、国内外で950万株の売出し及び最大142万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月7日の終値で計算すると、金額にして347億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、7月18日(火)から7月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。
なお、プラスアルファ・コンサルティングは、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更承認に関するお知らせを同時に発表しており、7月28日より東証プライム市場に上場予定です。
7月18日追記
売出価格は2,825 円（割引率3.02%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | プラスアルファ・コンサルティング |
|---|---|
| コード番号 | 4071 |
| 上場市場 | 東証グロース→東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 9,503,700 株 |
| OA売出 | 1,425,500 株 |
| 合計 | 10,929,200株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 26.4% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月18日(火)～7月21日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月18日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,825 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 7月28日(金) |
| 受渡日 | 7月28日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,666円（-6.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 人材活用軸にデータ分析・可視化のクラウドサービス提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年7月7日時点
| 株価 | 3,175円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,316億円 |
| PER | 49.7倍 |
| PBR | 17.06倍 |
| 配当利回り | 0.41％ |
プラスアルファ・コンサルティングのPO評価（管理人の参加について）
プラスアルファ・コンサルティングが株式売出と東証プライムへの市場変更を発表しました。市場変更は好感されますが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
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