2024年11月18日、東証REIT上場日本ホテル&レジデンシャル投資法人 (3472)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。日本ホテル&レジデンシャル投資法人 は、旧大江戸温泉リート投資法人です。
日本ホテル&レジデンシャル投資法人は、72,152口の公募増資及び最大3,608口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして48億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、SMBC日興証券です。発行価格等は11月25日(月) から11月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
11月25日追記
発行価格は64,430円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 |
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コード番号 | 3472 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 72,152口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 3,608口 |
合計 | 75,760口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 11月25日(月) ~11月27日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月25日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 64,430円(2.50%) |
受渡予定日 | 12月3日(火)(最短) |
受渡日 | 12月3日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 64,000円(-0.7%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | SMBC日興証券 |
企業情報
特徴 | ホテル型 |
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スポンサー | アパグループ |
格付 | なし |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2024年11月18日時点
株価 | 71,500円 |
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時価総額 | 168億円 |
1口当たり分配金(年間) | 3,726円 |
分配金利回り(年間) | 5.21% |
日本ホテル&レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。アパグループへのスポンサー変更後、公募増資を実施するのは初めてです。
日本ホテル&レジデンシャル投資法人は、ホテル型リートです。分配金利回りは、5.2%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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