2024年11月18日、東証REIT上場日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 （3472）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 は、旧大江戸温泉リート投資法人です。
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人は、72,152口の公募増資及び最大3,608口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして48億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は11月25日(月) から11月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3472 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 72,152口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,608口 |
| 合計 | 75,760口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月25日(月) ～11月27日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月3日(火)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 特徴 | ホテル型 |
|---|---|
| スポンサー | アパグループ |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2024年11月18日時点
| 株価 | 71,500円 |
|---|---|
| 時価総額 | 168億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,726円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.21% |
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。アパグループへのスポンサー変更後、公募増資を実施するのは初めてです。
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人は、ホテル型リートです。分配金利回りは、5.2%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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