【PO】日本ホテル&レジデンシャル投資法人 (3472)が公募増資を発表!

記事内に広告が含まれています。

2024年11月18日、東証REIT上場日本ホテル&レジデンシャル投資法人 (3472)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。日本ホテル&レジデンシャル投資法人 は、旧大江戸温泉リート投資法人です。

日本ホテル&レジデンシャル投資法人は、72,152口の公募増資及び最大3,608口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして48億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券です。発行価格等は11月25日(月) から11月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

11月25日追記

発行価格は64,430円に決定しました。割引率は2.50%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本ホテル&レジデンシャル投資法人
コード番号 3472
上場市場 東証(REIT)
新株発行 72,152口
売出株数 0株
OA売出 3,608口
合計 75,760口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月25日(月) ~11月27日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月25日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 64,430円(2.50%)
受渡予定日 12月3日(火)(最短)
受渡日 12月3日(火)
受渡日始値(発行価格比) 64,000円(-0.7%

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券

企業情報

特徴 ホテル型
スポンサー アパグループ
格付 なし
信用/貸借 信用

投資指標

2024年11月18日時点

株価 71,500円
時価総額 168億円
1口当たり分配金(年間) 3,726円
分配金利回り(年間) 5.21%

日本ホテル&レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本ホテル&レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。アパグループへのスポンサー変更後、公募増資を実施するのは初めてです。

日本ホテル&レジデンシャル投資法人は、ホテル型リートです。分配金利回りは、5.2%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

タイトルとURLをコピーしました