【PO】クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2021年10月28日、東証1部上場クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、2,170万株の公募増資及び最大325万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして210億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はみずほ証券及び大和証券です。発行価格等決定日は11月8日(月)から11月10日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、50億円をアフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資及び生産性の向 上・人財不足への対応のための DX 推進資金に、残額は2021年2月に借入れた永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定です。

10月29日追記

クリエイト・レストランツ・ホールディングスは売り禁になりました。(11月1日~)

参考:【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

11月8日追記

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの発行価格は、1株につき722円(割引率3.09%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
コード番号 3387
上場市場 東証1部
新株発行 21,700,000株
OA売出 3,255,000株
合計 24,955,000株
希薄化 11.8%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 11月8日(月)~11月10日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月8日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 722円(3.09%)
受渡予定日 11月15日(月)~11月17日(水)のいずれかの日
受渡日 11月15日(月)
受渡日始値(発行価格比) 708円(-1.9%
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幹事

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
主幹事 大和証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 いちよし証券
引受人 SBI証券

企業情報

事業内容 カジュアルなフードコートから、居酒屋、ディナータイプのレストランまで様々な業態の店舗を企画・開発し、直営にて展開
信用/貸借 貸借(注意)
株主優待 優待食事券

投資指標

2021年10月28日時点

株価 860円
時価総額 1,629億円
PER 24.7倍
PBR 7.42倍
配当利回り 0.52%

クリエイト・レストランツ・ホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

クリエイト・レストランツ・ホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

7月に増資を行うことは発表していたので、サプライズではありません。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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