2021年3月22日、東証マザーズ上場フリー (4478)が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。
フリーは、海外市場で最大460万株の公募増資を行い、424億円規模の資金調達を実施します。同時に、48万株の売出しも行います。売出人は、DCM VI.及び L.P、A-Fund, L.P.です。発行価格等決定日は3月25日(木)から3月29日(月)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMorgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch International 及び Daiwa Capital Markets Europe Limitedです。
3月25日追記
フリーの発行価格は1株当たり8,002円 (割引率3.01%)、受渡日は4月7日(水)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | フリー |
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コード番号 | 4478 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 4,600,000株(最大) |
売出し | 481,800株 |
合計 | 5,081,800株 |
希薄化 | 8.5% |
売出株数の割合 | 1.0% |
発行価格等決定日 | 3月25日(木)~3月29日(月)までの間のいずれかの日 |
条件決定日 | 3月25日(木) |
発行価格(ディスカウント率) | 8,002円(3.01%) |
受渡予定日 | 4月7日(水) |
受渡日 | 4月7日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 9,780円(+22.2%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
事業内容 | クラウド型会計・人事労務ソフトを開発。 |
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信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | なし |
投資指標
2021年3月22日時点
株価 | 9,660円 |
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時価総額 | 4,772億円 |
PER | -倍 |
PBR | 37.35倍 |
配当利回り | -% |
フリーのPO評価(管理人の参加について)
フリーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。