【海外PO】フリー (4478)が海外市場における公募増資及び株式の売出しを発表!

記事内に広告が含まれています。

2021年3月22日、東証マザーズ上場フリー (4478)が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。

フリーは、海外市場で最大460万株の公募増資を行い、424億円規模の資金調達を実施します。同時に、48万株の売出しも行います。売出人は、DCM VI.及び L.P、A-Fund, L.P.です。発行価格等決定日は3月25日(木)から3月29日(月)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMorgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch International 及び Daiwa Capital Markets Europe Limitedです。

3月25日追記

フリーの発行価格は1株当たり8,002円 (割引率3.01%)、受渡日は4月7日(水)に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 フリー
コード番号 4478
上場市場 東証マザーズ
新株発行 4,600,000株(最大)
売出し 481,800株
合計 5,081,800株
希薄化 8.5%
売出株数の割合 1.0%
発行価格等決定日 3月25日(木)~3月29日(月)までの間のいずれかの日
条件決定日 3月25日(木)
発行価格(ディスカウント率) 8,002円(3.01%)
受渡予定日 4月7日(水)
受渡日 4月7日(水)
受渡日始値(発行価格比) 9,780円(+22.2%)
スポンサーリンク

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 クラウド型会計・人事労務ソフトを開発。
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年3月22日時点

株価 9,660円
時価総額 4,772億円
PER -倍
PBR 37.35倍
配当利回り -%

フリーのPO評価(管理人の参加について)

フリーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

タイトルとURLをコピーしました