2020年11月6日、東証1部上場日本航空（9201）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
日本航空は、国内外で9,086万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大913万株の第三者割当増資行い、金額にして1,679億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は11月18日(水)から11月25日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、800億円を CO₂排出量削減を加速させ、社会的課題解決実現のための投資資金に、150億円をポストコロナにおける事業構造変革のための投資資金に、50億円をポストコロナにおける社会的ニーズに対応するための投資資金に、残額を当社の有利子負債の返済資金に充当する予定です。
11月9日追記
日本航空は、売り禁になりました。（実施日（約定日）11月10日～）
11月18日追記
日本航空の発行価格は1株当たり1,916円 （割引率3.04%）、受渡日は11月26日(木)に決まりました。
国内：60,869,600株⇒53,369,600株
海外：26,087,000株⇒33,587,000株に変更。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本航空 |
|---|---|
| コード番号 | 9201 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 90,869,600株 |
| 国内：53,369,600株 | |
| 海外：33,587,000株 | |
| 海外OA：3,913,000株 | |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 9,130,400株 |
| 合計 | 100,000,000株 |
| 希薄化 | 29.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月18日(水)～11月25日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月18日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,916円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 11月26日(木)～12月2日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月26日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,032円（+6.1%） |
| 売出人 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
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岡三オンラインからもお申し込みできます。（11月10日追記）
企業情報
| 事業内容 | 国内2位の航空会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 株主割引券 |
投資指標
2020年11月6日時点
| 株価 | 1,843円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,213億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 0.71倍 |
| 配当利回り | -% |
日本航空のPO評価（管理人の参加について）
日本航空が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を行うのは再上場後初めてです。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加する予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
