2018年5月25日(金)名証2部上場丸順 （3422）が「 公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。
丸順は、120万株の公募増資及び30万株の東プレ株式会社を割当先とする第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。また、最大18万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事は東海東京証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は6月4日(月)から6月6日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、設備投資資金に充当に充当する予定です。
6月4日追記
発行価格は1株につき1,056円、受渡日は6月12日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 丸順 |
| コード番号 | 3422 |
| 上場市場 | 名証2部 |
| 新株発行 | 1,200,000株 |
| 東プレ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行 | 300,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 180,000株 |
| 合計 | 1,680,000株 |
| 希薄化 | 14.5% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 1.7% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月4日(月)～6月6日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月4日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,056円(4.00％) |
| 受渡予定日 | 6月12日(火)～6月14日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月12日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 992円（-6.1%） |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 共同主幹事 | 東海東京証券 | 50% |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 35％ |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 10％ |
| 幹事 | 東洋証券 | 5％ |
■企業情報
| 事業内容 | 自動車用プレス部品、金型を手掛けホンダ向け８割。中国やタイに拠点。米国事業は１６年度撤退 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年5月25日時点
| 株価 | 1,270円 |
| 時価総額 | 131億円 |
| PER | 6.0倍 |
| PBR | 2.00倍 |
| 配当利回り | 0.24％ |
■丸順のPO評価（管理人の参加について）
丸順が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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