【海外PO】ダブル・スコープ (6619)が海外市場における公募増資を発表!

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2021年3月29日、東証1部上場ダブル・スコープ (6619)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

ダブル・スコープは、海外市場で最大900万株の公募増資を行い、66億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は4月7日(水)から4月9日(金)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMacquarie Capital Limitedです。

調達した資金は、長期借入金等の返済資金の一部及び社債の償還資金、並びに、連結子会社である W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.に設置予定(時期未定)の成膜生産ライン新設並びに成膜生産ライン新設に係る設備投資資金に充当予定です。

4月8日追記

ダブル・スコープの発行価格は1株につき 710円 (割引率5.33%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ダブル・スコープ
コード番号 6619
上場市場 東証1部
新株発行 9,000,000株
売出し 0株
合計 9,000,000株
希薄化 16.5%
売出株数の割合 0.0%
発行価格等決定日 4月7日(水)~4月9日(金)までの間のいずれかの日
条件決定日 4月7日(水)
発行価格(ディスカウント率) 710円(5.33%)
受渡予定日 4月14日(水)
受渡日 4月14日(水)
受渡日始値(発行価格比) 710円(±0.0%)
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幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 リチウム電池のセパレーター(絶縁材)専業メーカー。
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2021年3月29日時点

株価 771円
時価総額 350億円
PER 35.0倍
PBR 3.54倍
配当利回り -%

ダブル・スコープのPO評価(管理人の参加について)

ダブル・スコープが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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