2020年4月7日、札証アンビシャス上場エコミック （3802）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）への上場承認」を発表しました。
エコミックは、24万株の公募増資及び最大3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして1.8億円規模の資金調達を実施します。主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は4月15日(水)から4月20日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、設備投資資金に充当し、残額が生じた場合には運転資金に充当する予定です。
エコミックは、4月28日(火)をもって東証JASDAQへ新規上場する予定です。
4月15日追記
エコミックの発行価格は1株当たり829円（割引率5.04%）、受渡日は4月28日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エコミック |
|---|---|
| コード番号 | 3802 |
| 上場市場 | 札証アンビシャス⇒東証JASDAQ |
| 新株発行 | 240,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 30,000株 |
| 合計 | 270,000株 |
| 希薄化 | 16.8% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 5.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 4月15日(水)～4月20日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月15日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 829円（5.04%） |
| 受渡日 | 4月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 849円（+2.4%） |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東洋証券 |
| 引受人 | 北洋証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
※岡三オンラインからも申し込みできます。（4月11日追記）
企業情報
| 事業内容 | キャリアバンク子会社。給与計算受託。道外企業からの受注が主。札幌と中国・青島現法で処理 |
|---|---|
| 信用/貸借 | — |
| 株主優待 | (1)クオカードまたは(2)｢プレミアホテル-ＣＡＢＩＮ-｣利用割引券または(3)｢ひらまつ｣ギフトカードまたは(4)シューケアセット |
投資指標
2020年4月7日時点
| 株価 | 765円 |
|---|---|
| 時価総額 | 12億円 |
| PER | 13.96倍 |
| PBR | 1.80倍 |
| 配当利回り | 1.31% |
エコミックのPO評価（管理人の参加について）
エコミックが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証JASDAQへの上場承認については、好感されそうです。
POについては、小型の非貸借銘柄なので見送り予定です。
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