2019年11月25日、東証1部上場エア・ウォーター （4088）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
エア・ウォーターは、国内外で2,700万株の公募増資及び最大405万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして597億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は12月4日(水)から12月9日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、インド東部案件における事業譲受に際して調達した銀行借入金の返済資金、インド南部案件の買収資金の一部に充当することを目的とした AW インディア社への投融資資金、Hitec社の株式取得に際して調達した銀行借入金の返済資金及び既存の有利子負債の返済資金に充当する予定です。
12月4日追記
エア・ウォーターの発行価格は1株につき1,585円（割引率3.06%）、受渡日は12月11日(水)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エア・ウォーター |
|---|---|
| コード番号 | 4088 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 27,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,050,000株 |
| 合計 | 31,050,000株 |
| 希薄化 | 15.8% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月4日(水)～12月9日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月4日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,585円（3.06%） |
| 受渡予定日 | 12月11日(水)～12月16日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月11日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,621円（+2.3%） |
| 調達資金使途 | インド東部案件における事業譲受に伴う銀行借入金の返済資金 |
| AW インディア社への投融資資金 | |
| Hitec 社の株式取得に伴う銀行借入金の返済資金 | |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 産業ガス２位、医療用酸素で首位。加工食品・農業、医療機器、ケミカル等でＭ＆Ａ戦略を推進 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 3,000円相当の自社グループ製品※1,000株以上 |
投資指標
2019年11月25日時点
| 株価 | 2,039円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,051億円 |
| PER | 13.32倍 |
| PBR | 1.41倍 |
| 配当利回り | 1.96% |
エア・ウォーターのPO評価（管理人の参加について）
エア・ウォーターが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
大型株の公募増資は久しぶりです。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加する予定です。
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