2025年2月10日、東証スタンダード上場Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （5889）が「株式の売出し」を発表しました。
Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、509万株の売出し及び最大76万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月10日の終値で計算すると、金額にして137億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。売出価格等決定日は2月19日(水)から2月25日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、日本企業成長投資１号投資事業有限責任組合 、Camellia Fund I Cayman,LP、Cerasus Fund I Cayman,LP及びWisteria Fund I Cayman,LPです。
なお、Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは東証プライムへの市場変更の承認も同時に発表しています。
2月14日追記
内部管理体制に関連して確認すべき事項が発見されたことから、株式の売出しの中止及び市場区分の変更申請の取下げになりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
|---|---|
| コード番号 | 5889 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 5,095,600 株 |
| OA売出 | 764,300 株 |
| 合計 | 5,859,900株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 24.3% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月19日(水)～2月25日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 2月27日(水)（最短） |
| 受渡日 | 中止 |
| 受渡日始値（売出価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
※三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 高級眼鏡ブランド『金子眼鏡』と『フォーナインズ』を展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年2月10日時点
| 株価 | 2,351円 |
|---|---|
| 時価総額 | 567億円 |
| PER | 16.9倍 |
| PBR | 3.82倍 |
| 配当利回り | 2.38％ |
ＪＥＨのPO評価（管理人の参加について）
ＪＥＨが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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