2024年11月16日、東証プライム市場上場ジョイフル本田 （3191）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ジョイフル本田は、751万株の株式の売出し及び上限112万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月15日の終値で計算すると、金額にして171億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、11月25日(月)から11月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、アークランズ、常陽銀行など です。
なお、ジョイフル本田は、株式需給への影響を緩和するため、それぞれ210万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合3.37％）、50億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
11月25日追記
売出価格は1,740円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジョイフル本田 |
|---|---|
| コード番号 | 3191 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 7,513,300株 |
| OA売出 | 1,126,900株 |
| 合計 | 8,640,200株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 13.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月25日(月)から11月28日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月25日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,740円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 12月2日(月)（最短） |
| 受渡日 | 12月2日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,769円（+1.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | ホームセンター |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社商品券または茨城県産米または地元特産品等カタログギフト |
投資指標
2024年11月15日時点
| 株価 | 1,983円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,297億円 |
| PER | 15.4倍 |
| PBR | 1.01倍 |
| 配当利回り | 3.23％ |
ジョイフル本田のPO評価（管理人の参加について）
ジョイフル本田が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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