2017年11月14日（火）東証１部上場アサヒＨＤ （5857）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
アサヒＨＤは、OA含めて700万株、金額にして160億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。発行価格等は11月27日(月) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、サーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金、連結子会社への投融資、長期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
11月27日追記
発行価格は1株につき1,918円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アサヒホールディングス |
| コード番号 | 5857 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,720,000株 |
| 自己株式の処分 | 3,400,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 880,000株 |
| 合計 | 7,000,000株 |
| 希薄化 | 21.3% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月27日(月)～11月30日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月27日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,918円(3.03％) |
| 受渡日 | 12月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,955円(+1.9%) |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金 連結子会社への投融資 長期借入金の返済資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 6,120,000株 |
■企業情報
| 事業内容 | 金、プラチナなど貴金属リサイクルと産業廃棄物処理が両輪。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2017年11月14日時点
| 株価 | 2,335円 |
| PER | 9.2倍 |
| PBR | 1.62倍 |
| 配当利回り | 2.70％ |
■直近３年間に行われた公募増資の結果
直近3年間に公募増資は行われていません。
■アサヒＨＤのPO評価（管理人の参加について）
貴金属相場の上昇を受け業績好調で株価は、高値圏にありますが、10月下旬の業績予想の上方修正発表直後の高値からは10%程度下落しています。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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