2024年8月26日、東証プライム市場上場キッツ （6498）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
キッツは、428万株の売出し及び最大64万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月26日の終値で計算すると、金額にして50億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券及びSMBC日興証券です。売出価格等決定日は、9月3日(火)から9月6日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪ銀行です。
なお、キッツは、当該株式売出しの受渡期日の翌営業日から3,000百万円及び3,300,000株を上限とする自己株式取得の実施も同時に発表しています。
9月3日追記
売出価格は998円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | キッツ |
|---|---|
| コード番号 | 6498 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 4,280,900株 |
| OA売出 | 642,100株 |
| 合計 | 4,923,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月3日(火)～9月6日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月3日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 998円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 9月10日(火)（最短） |
| 受渡日 | 9月10日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 981円（-1.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 総合バルブメーカー国内首位。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | オリジナル・ＱＵＯカードなど |
投資指標
2024年8月26日時点
| 株価 | 1,032円 |
|---|---|
| 時価総額 | 933億円 |
| PER | 8.7倍 |
| PBR | 0.85倍 |
| 配当利回り | 3.97％ |
キッツのPO評価（管理人の参加について）
キッツが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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