2024年2月19日、東証プライム上場シード （7743）が「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
シードは、455万株の公募増資及び最大68万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、36億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は、2月27日(火)から3月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、売上･業容拡大に向け、商品供給力の不足を補うため、積極的な設備投資を行い、世界に伍する生産能力の整備を行うことを目的として、当社鴻巣研究所（埼玉県鴻巣市）に建設中の新工場である２号棟別館の建設資金（2024年４月完成予定）及び生産設備資金（2024年８月完成予定）並びに新工場として計画している４号棟の建設資金（2026年１月完成予定）及び生産設備資金（2026年７月完成予定）の一部に全額を充当する予定です。
2月28日追記
発行価格は678 円に決定しました。割引率は3.56%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | シード |
|---|---|
| コード番号 | 7743 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 4,550,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 682,500株 |
| 合計 | 5,232,500株 |
| 希薄化 | 17.3% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月27日(火)～3月1日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月27日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 678 円（3.56%） |
| 受渡予定日 | 3月6日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 680円（+0.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 国内系コンタクトレンズメーカーの大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | (1)株主優待券または(2)コンタクトレンズケア用品セットまたは(3)優待ポイント |
投資指標
2024年2月20日時点
| 株価 | 718円 |
|---|---|
| 時価総額 | 180億円 |
| PER | 12.0倍 |
| PBR | 1.39倍 |
| 配当利回り | 2.09% |
シードのPO評価（管理人の参加について）
シードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁となったので不参加の予定です。
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