2018年1月26日（金）東証JASDAQ上場和田興産 （8931）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
和田興産は、最大126.5万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2018年2月5日(月) から2018年2月8日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、分譲用マンション用地の仕入資金として調達した金融機関からの借入金の返済資金及び分譲用マンション建設等に関連する資金の一部に充当する予定です。
1月31日追記
貸株注意喚起銘柄に指定されました。
2月1日追記
新規売停止（売禁）及び品貸料の最高料率10倍適用となりました。
2月5日追記
発行価格は1株につき992円 、受渡日は2月14日(水) に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 和田興産 |
| コード番号 | 8931 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 1,100,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 165,000株 |
| 合計 | 1,265,000株 |
| 希薄化 | 12.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月5日(月) ～2月8日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月5日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 992円(3.03%) |
| 受渡日 | 2月14日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 918円(-7.5%) |
| 調達資金の使途 | 借入金の返済資金 分譲用マンション建設等に関連する資金の一部 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 1,100,000株 |
■企業情報
| 事業内容 | 神戸市でマンション分譲首位。『ワコーレ』商標で明石―阪神が地盤。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年1月26時点
| 株価 | 1,126円 |
| 時価総額 | 112億円 |
| PER | 8.0倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | 2.49％ |
■和田興産のPO評価（管理人の参加について）
和田興産が公募増資を発表しました。希薄化率は10%強とそれほど大きくないですが、PBR1倍を大きく下回る状況での増資は好感されにくいので希薄化を懸念した売りが出そうです。
株価は数年来の高値圏にありますが、指標面では不動産業の中でも割安感があります。
POについては、小型株ですが貸借銘柄なので参加予定です。
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