【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が公募増資及び売出しを発表!

2020年11月9日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で25,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,275口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして29億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月16日(月) から11月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「LS 桜川2・3発電所」等の太陽光発電所の取得資金の一部に充当します。

11月16日追記

タカラレーベン・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり 110,995円 (割引率2.5%)、受渡日は12月2日(水)に決まりました。

25,500口のうち国内:18,433口、海外:7,067口。

11月18日追記

タカラレーベン・インフラ投資法人は、貸株注意喚起銘柄になりました。

11月25日追記

タカラレーベン・インフラ投資法人は、売り禁になりました。

11月27日追記

タカラレーベン・インフラ投資法人の売り禁が解除されました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン・インフラ投資法人
コード番号 9281
上場市場 東証インフラ
新株発行 25,500口(国内:18,433口、海外:7,067口)
売出株数 0株
OA売出 1,275口
合計 26,775口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月16日(月)~11月18日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月16日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 110,995円(2.5%)
受渡予定日 12月2日(水)
受渡日 12月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 112,400円(+1.3%
調達資金の使途 新たな特定資産の取得資金
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SBI証券 

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企業情報

特徴 太陽光発電型
スポンサー タカラレーベン
格付 A(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年11月9日時点

株価 123,000円
時価総額 238億円
1口当たり分配金(年間) 6,851円
分配金利回り(年間) 5.57%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年6月2日 95,499円 94,400円 -1.2%
2018年6月4日 113,384円 115,000円 1.4%
2019年12月3日 122,063円 118,100円 -3.2%

逆日歩データ

申込日 品貸料率(円)
2020/11/17 5
2020/11/18 20
2020/11/19 5
2020/11/20 5
2020/11/24 5
2020/11/25 15
2020/11/26 1,920
2020/11/27 5
2020/11/30 450
2020/12/01 5

タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは1年ぶりです。

POについては、過去の結果は悪いですが、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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