2021年11月9日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「グリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で74,050口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,702口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大85億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月17日(水) から11月22日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「LS 岡山津山１・２・３発電所」等の太陽光発電所の取得資金の一部に充当します。
11月17日追記
タカラレーベン・インフラ投資法人の発行価格は、1口当たり108,994円（割引率2.50%）に決まりました。
国内：51,754口⇒53,290口
海外：22,296口⇒20,760口
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9281 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 74,050口（国内：53,290口、海外：20,760口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,702口 |
| 合計 | 77,752口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月17日(水)～11月22日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月17日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 108,994円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 12月2日(木) |
| 受渡日 | 12月2日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 107,500円（-1.4%） |
国内の幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | タカラレーベン |
| 格付 | A（日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
投資指標
2021年11月9日時点
| 株価 | 121,900円 |
|---|---|
| 時価総額 | 269億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,850円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.61% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年6月2日 | 95,499円 | 94,400円 | -1.2% |
| 2018年6月4日 | 113,384円 | 115,000円 | +1.4% |
| 2019年12月3日 | 122,063円 | 118,100円 | -3.2% |
| 2020年12月2日 | 110,995円 | 112,400円 | +1.3% |
前回の逆日歩データ
| 申込日 | 品貸料率（円） |
|---|---|
| 2020/11/17 | 5 |
| 2020/11/18 | 20 |
| 2020/11/19 | 5 |
| 2020/11/20 | 5 |
| 2020/11/24 | 5 |
| 2020/11/25 | 15 |
| 2020/11/26 | 1,920 |
| 2020/11/27 | 5 |
| 2020/11/30 | 450 |
| 2020/12/01 | 5 |
タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは1年ぶり（前回と同じ日に発表）です。
タカラレーベン・インフラ投資法人はPO発表後、売り禁になっています。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
