2020年11月9日、東証REIT上場伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は、国内外で111,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして155億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は11月16日(月) から11月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「アイミッションズパーク東京足立 」等4物件の取得資金の一部に充当します。
11月16日追記
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人の発行価格は1口当たり 133,344円 (割引率4.0%)、受渡日は11月24日(火)に決まりました。
111,000口のうち国内:81,875口、海外:29,125口。
2022年10月4日追記
【PO】アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が公募増資及び売出しを発表!
2022年10月4日、東証REIT上場アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 アドバンス・ロジスティクス投資法人は、70,773口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 |
---|---|
コード番号 | 3493 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 111,000口(国内:81,875口、海外:29,125口) |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 5,500口 |
合計 | 128,857口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 11月16日(月) ~11月18日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月16日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 133,344円(4.0%) |
受渡予定日 | 11月24日(火) ~11月26日(木)のいずれかの日 |
受渡日 | 11月24日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 128,600円(-3.6%) |
調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
引受人 | みずほ証券 |
引受人 | 野村證券 |
引受人 | SBI証券 |
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企業情報
特徴 | 物流施設主体型 |
---|---|
スポンサー | 伊藤忠グループ |
格付 | A+ (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2020年11月9時点
株価 | 146,300円 |
---|---|
時価総額 | 711億円 |
1口当たり分配金(年間) | 4,963円 |
分配金利回り(年間) | 3.39% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2020年2月4日 | 116,350円 | 120,000円 | +3.1% |
【PO】伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が公募増資及び売出しを発表!
2020年1月6日、東証REIT上場伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は、123,357口の公募増資及びオーバーアロットメントによ
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人のPO評価(管理人の参加について)
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年2度目です。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は物流不動産に特化したリートです。分配金利回りは3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、非貸借銘柄ですが、格付け取得のあるリートなので参加予定です。