【PO】手間いらず (2477)が株式の売出しと東証本則市場への市場変更を発表!

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2020年2月28日、東証マザーズ上場手間いらず (2477)が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。

手間いらずの社長である渡邉哲男氏を売出人として90万株の株式売出し及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月28日の終値で計算すると49.9億円規模です。主幹事はSMBC日興証券です。売出価格等決定日は3月9日(月)から3月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。

手間いらずは、3月18日(水)をもって東証1部または東証2部市場へ市場変更する予定です。

3月10日追記
手間いらずの売出価格は1株当たり4,300 円(割引率6.01%)、市場は東証1部、受渡日は3月18日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 手間いらず
コード番号 2477
上場市場 東証マザーズ⇒東証1部
新株発行 0株
売出株数 907,000 株
OA売出 136,000 株
合計 1,043,000 株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 16.1%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
売出価格決定日 3月9日(月)~3月11日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月10日(火)
売出価格(ディスカウント率 ) 4,300 円(6.01%)
受渡日 3月18日(水)
受渡日始値(売出価格比) 3,950円(-8.1%
売出人及び株数 渡邉哲男 907,000 株 

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 いちよし証券
引受人 マネックス証券

企業情報

事業内容 宿泊施設向け予約管理システム販売が主力。ホテルのネット予約事業も。商品比較サイトが祖業
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年2月28日時点

株価 4,790円
時価総額 310億円
PER 40.88倍
PBR 8.60倍
配当利回り 0.55%

手間いらずのPO評価(管理人の参加について)

手間いらずが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。

東証本則市場への市場変更については好感されそうです。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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