2020年2月28日、東証マザーズ上場手間いらず （2477）が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。
手間いらずの社長である渡邉哲男氏を売出人として90万株の株式売出し及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月28日の終値で計算すると49.9億円規模です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は3月9日(月)から3月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。
手間いらずは、3月18日(水)をもって東証1部または東証2部市場へ市場変更する予定です。
3月10日追記
手間いらずの売出価格は1株当たり4,300 円（割引率6.01%）、市場は東証1部、受渡日は3月18日(水)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 手間いらず |
|---|---|
| コード番号 | 2477 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 907,000 株 |
| OA売出 | 136,000 株 |
| 合計 | 1,043,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 16.1% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月9日(月)～3月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月10日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 4,300 円（6.01%） |
| 受渡日 | 3月18日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 3,950円（-8.1%） |
| 売出人及び株数 | 渡邉哲男 907,000 株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 |
企業情報
| 事業内容 | 宿泊施設向け予約管理システム販売が主力。ホテルのネット予約事業も。商品比較サイトが祖業 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年2月28日時点
| 株価 | 4,790円 |
|---|---|
| 時価総額 | 310億円 |
| PER | 40.88倍 |
| PBR | 8.60倍 |
| 配当利回り | 0.55% |
手間いらずのPO評価（管理人の参加について）
手間いらずが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
東証本則市場への市場変更については好感されそうです。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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