【PO】タカショー (7590)が公募増資及び株式売出しを発表!

2021年9月14日、東証1部上場タカショー (7590)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

タカショーは、252万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大42万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大27億円規模の資金調達を実施します。また、同時に高岡 伸夫さんを売出しとして29万株の株式の売出しも行います。9月14日の終値で計算すると3億円規模の売出しです。

主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は9月27日(月)から9月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、3億円を設備投資資金に、19億円を投融資資金に、1億円を販促・広告費用に、残額を借入金返済資金に充当する予定です。

9月27日追記

タカショーの発行価格は、1株につき886円(割引率3.06%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカショー
コード番号 7590
上場市場 東証1部
新株発行 2,522,000株
売出株数 293,500株
OA売出 422,300株
合計 3,237,800株
希薄化 16.8%
売出株数の割合 2.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格等決定日 9月27日(月)~9月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月27日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 886円(3.06%)
受渡予定日 10月4日(月)~10月7日(木)のいずれかの日
受渡日 10月4日(月)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
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幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券

企業情報

事業内容 ガーデニング用品販売
信用/貸借 信用
株主優待 株主優待ポイント等

投資指標

2021年9月14日時点

株価 1,116円
時価総額 164億円
PER 14.8倍
PBR 1.58倍
配当利回り 2.06%

タカショーのPO評価(管理人の参加について)

タカショーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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