2021年9月14日、東証1部上場タカショー （7590）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
タカショーは、252万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大42万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大27億円規模の資金調達を実施します。また、同時に高岡 伸夫さんを売出しとして29万株の株式の売出しも行います。9月14日の終値で計算すると3億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は9月27日(月)から9月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、3億円を設備投資資金に、19億円を投融資資金に、1億円を販促・広告費用に、残額を借入金返済資金に充当する予定です。
9月27日追記
タカショーの発行価格は、1株につき886円（割引率3.06%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカショー |
|---|---|
| コード番号 | 7590 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,522,000株 |
| 売出株数 | 293,500株 |
| OA売出 | 422,300株 |
| 合計 | 3,237,800株 |
| 希薄化 | 16.8% |
| 売出株数の割合 | 2.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月27日(月)～9月30日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月27日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 886円（3.06%） |
| 受渡予定日 | 10月4日(月)～10月7日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 896円（+1.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | ガーデニング用品販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント等 |
投資指標
2021年9月14日時点
| 株価 | 1,116円 |
|---|---|
| 時価総額 | 164億円 |
| PER | 14.8倍 |
| PBR | 1.58倍 |
| 配当利回り | 2.06％ |
タカショーのPO評価（管理人の参加について）
タカショーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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