【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資及び売出しを発表!

2021年8月13日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン不動産投資法人は、112,500口の公募増資を行い、金額にして130億円規模の資金調達を実施します。また、最大5,400口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。

主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は8月23日(月) から8月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「川越ウエストビル」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

8月23日追記

タカラレーベン不動産投資法人の発行価格は1口当たり112,417円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン不動産投資法人
コード番号 3492
上場市場 東証(REIT)
新株発行 112,500口
売出株数 0株
OA売出 5,400口
合計 117,900口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月23日(月)~8月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月23日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 112,417円(2.50%)
受渡予定日 9月2日(木)
受渡日 9月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 112,400円(-0.02%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー タカラレーベン
格付 A-(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借(売り禁

投資指標

2021年8月13日時点

株価 126,000円
時価総額 583億円
1口当たり分配金(年間) 5,800円
分配金利回り(年間) 4.60%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年9月3日 117,000円 117,000円 ±0.0%

タカラレーベン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。

タカラレーベン不動産投資法人は、公募増資発表後売り禁になりました。

タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、4.6%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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