2018年10月4日(木)東証JASDAQ上場歯愛メディカル （3540）が「東京証券取引所における市場変更」と「株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動」を発表しました。
歯愛メディカルの社長の清水清人氏を売出人として、240万株の株式売出しと最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると156億円規模の売出しです。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。なお、一部海外市場で販売されることがあります。売出価格等の決定日は、10月15日(月) から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。
また、歯愛メディカルは、10月25日(木)をもって東証JASDAQから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。
今回の売出実施後、清水清人社長の持ち分比率は49%から23%に低下し、筆頭株主から第2位の株主になる見込みです。新たにエア・ウォーター株式会社が筆頭株主になります。
10月12日追記
歯愛メディカルは、「株式の売出しの中止及び市場変更申請の取下げ」を発表しました。現代表取締役で筆頭株主の清水清人氏の保有比率が下がり第2位の株主となることに対して取引先や既存株主から心配の声があがっていたことに加え、昨今の株式市場の不安定度が増していることを、株式の売出しの中止の理由としてあげています。
株式の売出しの中止に伴い、市場変更の形式要件を満たさなくなるため、市場変更申請については取り下げることになります。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 歯愛メディカル |
| コード番号 | 3540 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ→東証2部or東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,400,000株 |
| OA売出 | 240,000株 |
| 合計 | 2,640,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 26.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 10月15日(月)～10月17日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 未定(％) |
| 受渡予定日 | 10月25日(木) |
| 受渡日 | 10月25日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 未定（） |
| 売出人及び売出株式数 | 清水清人 2,400,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | フィリップ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
auカブコム証券からも申込可能となりました。（10月5日追記）
■企業情報
| 事業内容 | 歯科製品の開発・製造・販売。６万軒の歯科医院に納品。歯ブラシ販売、歯科通販売上でトップ |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年10月4日時点
| 株価 | 6,980円 |
| 時価総額 | 698億円 |
| PER | 50.3倍 |
| PBR | 7.85倍 |
| 配当利回り | -% |
■歯愛メディカルのPO評価（管理人の参加について）
歯愛メディカルが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。2017年12月の上場後、POを実施するのは初めてです。
東証1部または東証2部への昇格については、好感されそうです。
純利益で19%近い下方修正も同時に発表しているため、夜間取引では、14%以上下落しています。
POについては、売出株数がやや多く、信用銘柄なので不参加の予定です。
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