2019年7月16日、東証マザーズ上場システムサポート （4396）が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。
システムサポートの株主である上岸弘和氏らを売出人として、57万株の売出し及び最大8.6万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月16日の終値で算出すると金額にして11億円規模の売出です。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、7月24日(水) から7月29日(月)までのいずれかの日を予定しています。
なお、システムサポートは、8月5日(月)に東証1部または東証2部へ市場変更する予定です。
7月24日追記
システムサポートの売出価格は1株につき1,868円（割引率4.55%）、受渡日は8月5日(月)、市場変更先は東証1部に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | システムサポート |
| コード番号 | 4396 |
| 上場市場 | 東証マザーズ→東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 576,900株 |
| OA売出 | 86,000株 |
| 合計 | 662,900株 |
| 希薄化 | 0% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 13.2% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 7月24日(水)～7月29日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月24日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,868円（4.55%） |
| 受渡予定日 | 8月5日(月) |
| 受渡日 | 8月5日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,816円（-2.8%） |
| 売出人及び売出株数 | 上岸弘和 116,000株 能登満 60,000株 鈴木憲二 50,000株 他 |
幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 97% |
| 引受 | 野村證券 | 3% |
企業情報
| 事業内容 | ＩＴシステム開発・保守、オラクルＤＢ得意。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2019年7月18日時点
| 株価 | 1,645円 |
| 時価総額 | 82億円 |
| PER | 28.4倍 |
| PBR | 4.42倍 |
| 配当利回り | 0.18% |
システムサポートのPO評価（管理人の参加について）
システムサポートが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。システムサポートは昨年8月に上場したばかりの企業です。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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