【PO】システムサポート (4396)が株式の売出しと東証1部への市場変更を発表!

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2019年7月16日、東証マザーズ上場システムサポート (4396)が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。

システムサポートの株主である上岸弘和氏らを売出人として、57万株の売出し及び最大8.6万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月16日の終値で算出すると金額にして11億円規模の売出です。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、7月24日(水) から7月29日(月)までのいずれかの日を予定しています。

なお、システムサポートは、8月5日(月)に東証1部または東証2部へ市場変更する予定です。

7月24日追記
システムサポートの売出価格は1株につき1,868円(割引率4.55%)、受渡日は8月5日(月)、市場変更先は東証1部に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名システムサポート
コード番号4396
上場市場東証マザーズ→東証1部
新株発行0株
売出株数576,900株
OA売出86,000株
合計662,900株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合13.2%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
売出価格決定日7月24日(水)~7月29日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日7月24日(水)
売出価格(ディスカウント率 )1,868円(4.55%)
受渡予定日8月5日(月)
受渡日8月5日(月)
受渡日始値(売出価格比)1,816円(-2.8%
売出人及び売出株数上岸弘和 116,000株
能登満 60,000株
鈴木憲二 50,000株

幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券97%
引受野村證券3%

企業情報

事業内容ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。
信用/貸借信用
株主優待なし

投資指標

2019年7月18日時点

株価1,645円
時価総額82億円
PER28.4倍
PBR4.42倍
配当利回り0.18%

システムサポートのPO評価(管理人の参加について)

システムサポートが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。システムサポートは昨年8月に上場したばかりの企業です。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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