【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月21日(火)東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

スターアジア不動産投資法人は、66,857口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,343口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして71億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年8月29日(水) から2018年9月3日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「東神戸センタービル」など6物件の取得資金の一部に充当します。

なお、「アーバンパーク新横浜」など2物件を譲渡する予定です。

8月29日追記
スターアジア不動産投資法人の発行価格は1口当たり101,985円、受渡日は9月6日(木)に決まりました。

なお、66,857口のうち10,530口(15.8%)が海外市場の投資家に販売されます。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名スターアジア不動産投資法人
コード番号3468
上場市場東証REIT
新株発行66,857口
国内56,327口
海外10,530口
売出株数0株
OA売出3,343口
合計70,200口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月29日(水)~9月3日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日8月29日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)101,985円(2.50%)
受渡予定日9月6日(木)
受渡日9月6日(木)
受渡日始値(発行価格比)102,600円(+0.6%)
調達資金の使途新たに取得予定資産の取得資金の一部に充当
借入金の返済資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサースターアジアグループ
格付なし
信用/貸借信用

■投資指標

2018年8月21日時点

株価107,500円
時価総額505億円
1口当たり分配金(年間)
6,980円
分配金利回り(年間)6.49%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年2月2日106,724円109,800円+2.9%
2017年4月5日96,720円97,200円+0.5%

関連記事>>2018年1月12日(金)東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

関連記事>>2017年3月17日(金)東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

■スターアジア不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

スターアジア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは、2016年に上場後今年2月以来3度目です。

スターアジア不動産投資法人は東京圏中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは6.5%と、リートの中でも非常に高い利回りがです。

POについては、過去の結果はまずまずですが、格付けのない信用銘柄なので不参加の予定です。

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