【PO】シルバーライフ (9262)が株式の売出しを発表!

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2019年1月7日(月)東証マザーズ上場シルバーライフ (9262)が「株式の売出し」を発表しました。

シルバーライフの社長の清水貴久氏を売出人として、55万株の売出し及び最大8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして31億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、1月15日(火) から1月17日(木)までのいずれかの日を予定しています。

1月15日追記
シルバーライフの売出価格は1株につき4,627円、受渡日は1月23日(水)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名シルバーライフ
コード番号9262
上場市場東証マザーズ
新株発行0株
売出株数550,000株
OA売出82,500株
合計632,500株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合12.0%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
売出価格決定日1月15日(火) ~1月17日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日1月15日(火)
売出価格(ディスカウント率 )4,627円(4.00%)
受渡予定日1月23日(水) ~1月25日(金)のいずれかの日
受渡日1月23日(水)
受渡日始値(売出価格比)4,680円(+1.1%
売出人及び売出株式数清水貴久 550,000株

■幹事

証券会社名割合
主幹事みずほ証券80%
引受野村證券10%
引受SMBC日興証券4%
引受いちよし証券2%
引受岡三証券2%
引受丸三証券2%

岡三オンライン証券からも申込可能となりました。(1月10日追記)

■企業情報

事業内容高齢者向け配食サービスのFC本部運営が柱。高齢者施設への食材販売、冷凍弁当のOEMも
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2019年1月7日時点

株価5,930円
時価総額311億円
PER67.4倍
PBR9.86倍
配当利回り0.00%

■シルバーライフのPO評価(管理人の参加について)

シルバーライフが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。大株主の保有比率が高く、浮動株が少ないので影響が見た目より大きそうです。

POについては、マザーズ上場の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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