【PO】サンケイリアルエステート投資法人(2972)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年8月6日、東証REIT上場サンケイリアルエステート投資法人(2972)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

サンケイリアルエステート投資法人は、111,619口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,581口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして129億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2019年8月21日(水) から2019年8月26日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、募集投資口数の一部が、海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「ブリーゼタワー」、「品川シーサイドTSタワー」など合計4物件の取得資金の一部に充当します。

8月21日追記
サンケイリアルエステート投資法人の発行価格は1口当たり118,734円(割引率2.5%)、受渡日は9月3日(火)に決まりました。111,619口のうち17,580口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名サンケイリアルエステート投資法人
コード番号2972
上場市場東証(REIT)
新株発行111,619口
国内94,039口
海外17,580口
売出株数0株
OA売出5,581口
合計117,200口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月21日(水)~8月26日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日8月21日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)118,734円(2.50%)
受渡予定日9月3日(火)
受渡日9月3日(火)
受渡日始値(発行価格比)119,100円(+0.3%
調達資金の使途取得を予定する不動産信託受益権の取得資金の一部

幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
引受人SMBC日興証券

企業情報

特徴総合型REIT
スポンサーサンケイビル
格付なし
信用/貸借信用

投資指標

2019年8月6日時点

株価116,400円
時価総額278億円
1口当たり分配金(年間)
5,047円
分配金利回り(年間)4.34%

サンケイリアルエステート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

サンケイリアルエステート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは今年3月の上場後初めてです。

サンケイリアルエステート投資法人は、オフィスビルを主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、リートには影響は出ていませんが、世界的にリスク回避の動きがあり、格付け取得のない非貸借銘柄のリートなので不参加の予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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