【PO】琉球銀行 (8399)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月24日(金)東証1部上場琉球銀行 (8399)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

琉球銀行は、400万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大60万株の第三者割当増資を行い、金額にして65億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びみずほ証券です。発行価格等の決定日は、9月3日(月) から9月6日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を貸出金に充当する予定です。

9月3日追記
琉球銀行の発行価格は1株につき1,288円、受渡日は9月11日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名琉球銀行
コード番号8399
上場市場東証1部
新株発行4,000,000株
売出株数0株
OA売出600,000 株
合計4,600,000株
希薄化12.0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日9月3日(月)~9月6日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日9月3日(月)
発行価格(ディスカウント率 )1,288円(3.01%)
受渡予定日9月11日(火) ~9月14日(金)のいずれかの日
受渡日9月11日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,346円(+4.5%
調達資金使途貸出金

■幹事

証券会社名割合
共同主幹事野村證券55%
共同主幹事みずほ証券25%
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券15%
引受人SMBC日興証券5%

■企業情報

事業内容貸出、預金シェアは沖縄県トップ。ミニ店舗やローンセンターなどチャネル充実を積極推進
信用/貸借貸借
株主優待あり
株主優待定期預金作成券

■投資指標

2018年8月24日時点

株価1,494円
時価総額575億円
PER9.5倍
PBR0.49倍
配当利回り2.34%

■琉球銀行のPO評価(管理人の参加について)

琉球銀行が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。基本的に地方銀行は成長期待が低く増資は評価されにくいです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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