【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年7月11日、東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、 33,079口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,653口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして31億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年7月23日(火) から2019年7月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道上川郡東川町太陽光発電所」など合計11物件の取得資金の一部に充当します。

7月23日追記
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の発行価格は1口当たり94,672円(割引率2.5%)、受渡日は8月2日(金)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
コード番号9283
上場市場東証インフラ
新株発行33,079口
売出株数0株
OA売出1,653口
合計34,732口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月23日(火) ~7月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月23日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)94,672円(2.50%)
受渡予定日8月2日(金)
受渡日8月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)95,300円(+0.7%
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部

幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人岡三証券
引受人SBI証券
引受人水戸証券

カブドットコム証券岡三オンライン証券からも申込可能となりました。(7月18日追記)

企業情報

特徴太陽光発電型
スポンサーリニューアブルジャパン
格付なし
信用/貸借信用

投資指標

2019年7月11日時点

株価101,400円
時価総額123億円
1口当たり分配金(年間)
6,400円
分配金利回り(年間)6.31%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年2月16日103,740円98,700円-4.9%
2018年8月8日100,425円101,400円+1.0%
2019年2月20日92,929円91,500円-1.5%
【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!
2019年1月31日(木)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、 24,667口の公募増資及びオーバーアロットメント...

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年2月以来です。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の分配金利回りは6.3%と高いですが、インフラファンドの中では平均的な利回りです。

POについては、信用銘柄で過去の結果もあまり良くないので不参加の予定です。

参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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