平成29年8月18日(金)東証2部上場日進工具 (6157)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。
日進工具は、OA含めて120万株の売出を行います。主幹事は三菱UFJモルガンスタンレー証券、発行価格等は平成29年8月29日(火)から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社エムワイコーポレーション、株式会社ソルプティなどです。
また、平成29年9月8日(金)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。
8月29日(火)追記
売出価格は1株につき2,013 円に決まりました。受渡日は9月8日(金)です。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 日進工具 |
コード番号 | 6157 |
上場市場 | 東証2部→東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 1,043,500株 |
OA売出 | 156,500株 |
合計 | 1,200,000株 |
売出規模 | 9.6% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0%ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 8月29日(火)~8月31日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 8月29日(火) |
売出価格 | 2,013 円(ディスカウント率 5.00%) |
受渡日 | 9月8日(金) |
受渡日始値(売出価格比) | 2,005円(-0.4%) |
売出人 | (株)エムワイコーポレーション (株)ソルプティ (株)ティ・アイロード 後藤弘治 後藤隆司 |
■幹事
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
■企業情報
事業内容 | 切削工具中堅。 |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | 1,000円分のクオカード |
■投資指標
平成29年8月18日時点
株価 | 1,877円 |
PER | 15.1倍 |
PBR | 2.18倍 |
配当利回り | 2.13% |
■過去3年間の公募増資及び株式売出しの結果
該当なし
■日進工具のPO評価(管理人の参加について)
日進工具は1部への昇格期待の高い銘柄の一つでしたが、売出もセットで発表されました。最近多いパターンですが、がっかりしている方は多そうです。
POについては、貸借銘柄ではないですし、日本株の雰囲気も微妙になってきたので不参加の予定です。
日本コンセプト(9386)は公募割れを回避していましたが、今年に入ってから昇格や市場変更と同時に公募増資や株式の売出しを発表した非貸借銘柄の結果は悪いです。
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