【PO】野村不動産マスターファンド投資法人<NMF>(3462)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年12月5日、東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人<NMF>(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

野村不動産マスターファンド投資法人は、国内外で159,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして321億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券です。発行価格等は2019年12月16日(月) から2019年12月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「PMO 秋葉原北」、「Landport 東習志野」等の取得資金の一部に充当します。

12月16日追記
野村不動産マスターファンド投資法人の発行価格は1口当たり179,830円(割引率2.00%)、受渡日は12月23日(月)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 野村不動産マスターファンド投資法人
コード番号 3462
上場市場 東証(REIT)
新株発行 159,900口
売出株数 0株
OA売出 8,000口
合計 167,900口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月16日(月)~12月18日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月16日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 179,830円(2.00%)
受渡予定日 12月23日(月)~12月25日(水)のいずれかの日
受渡日 12月23日(月)
受渡日始値(発行価格比) 183,500円(+2.0%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券
引受人 いちよし証券
引受人 東海東京証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 野村不動産
格付 AA(JCR)
A+(R&I)
A(S&P)
信用/貸借 貸借

投資指標

2019年12月5日時点

株価 196,400円
時価総額 8,930億円
1口当たり分配金(年間) 6,565円
分配金利回り(年間) 3.34%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年3月2日 137,474円 146,600円 +6.6%
2019年3月4日 150,223円 150,800円 +0.4%

野村不動産マスターファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

野村不動産マスターファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年3月以来です。

野村不動産マスターファンド投資法人は総合型リートです。分配金利回りは、3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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