【PO】野村不動産マスターファンド投資法人<NMF>(3462)が公募増資及び売出しを発表!

Pocket

2019年2月7日(木)東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

野村不動産マスターファンド投資法人は、214,760口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,740口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして324億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等は2019年2月18日(月) から2019年2月20日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集があります。214,760口のうち、国内募集分は147,110口の予定です。

調達した資金は、「PMO 田町東(オフィス)」、「GEMS 新橋(商業施設)」、「Landport 青梅Ⅰ(物流施設)」など10物件の購入資金の一部に充当します。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名野村不動産マスターファンド投資法人
コード番号3462
上場市場東証(REIT)
新株発行214,760口
売出株数0株
OA売出10,740口
合計225,500口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月18日(月) ~2月20日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)円()
受渡日3月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)円()
調達資金の使途新たな不動産の取得資金の一部に充当

■幹事

主幹事野村證券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券
幹事いちよし証券
幹事東海東京証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー野村不動産
格付AA(JCR)
A+(R&I)
A(S&P)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年2月7日時点

株価155,000円
時価総額6698億円
1口当たり分配金(年間)
6,390円
分配金利回り(年間)4.12%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年3月2日137,474円146,600円+6.6%

参考記事>>2018年2月1日(木)東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■野村不動産マスターファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

野村不動産マスターファンド投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

野村不動産マスターファンド投資法人は総合型リートです。分配金利回りは、4.1%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、前回の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください