【PO】森ヒルズリート投資法人(3234)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月12日(木)東証REIT上場森ヒルズリート投資法人(3234)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

森ヒルズリート投資法人は、118,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,920口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして167億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びUBS証券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」、「オランダヒルズ森タワー」の追加取得資金の一部に充当します。

7月24日追記
森ヒルズリート投資法人の発行価格は1口当たり134,823円、受渡日は8月2日(木)に決まりました。

2020年8月17日追記

【PO】森ヒルズリート投資法人(3234)が公募増資及び売出しを発表!
2020年8月17日、東証REIT上場森ヒルズリート投資法人(3234)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 森ヒルズリート投資法人は、39,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,970口の第三...

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名森ヒルズリート投資法人
コード番号3234
上場市場東証(REIT)
新株発行118,400口
売出株数0株
OA売出5,920口
合計124,320口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月24日(火) ~7月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月24日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)134,823円(2.50%)
受渡予定日8月2日(木) ~8月3日(金)のいずれかの日
受渡日8月2日(木)
受渡日始値(発行価格比)139,000円(+3.1%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事UBS証券
引受人大和証券
引受人野村證券

■企業情報

特徴総合型REIT
スポンサー森ビル
格付AA (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年7月12日時点

株価141,800円
時価総額2,482億円
1口当たり分配金(年間)
5,590円
分配金利回り(年間)3.94%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年2月2日136,334円158,100円+16.0%

■森ヒルズリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

森ヒルズリート投資法人が2年ぶりに公募増資を発表しました。前回の公募増資の時は、日銀のマイナス金利導入で不動産株やリートが急騰したタイミングで受渡日を迎えたため非常に良い結果でした。

森ヒルズリート投資法人は、住宅や商業施設なども保有する総合型REITですが、投資先の9割近くはオフィスです。森ヒルズリート投資法人の利回りは4%弱となっており、リートの中ではやや低い利回りです。

POについては、過去の結果は良く貸借銘柄なので参加する予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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