2020年11月20日、東証2部上場ＧＭＯペパボ （3633）が「株式売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
ＧＭＯペパボは、28万株の株式売出し及び最大4.3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。11月20日の終値で計算すると、金額にして15億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は12月1日(火)から12月4日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、親会社のGMOインターネットです。
なお、ＧＭＯペパボ株は、12月11日をもちまして、東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることになりました。
12月1日追記
ＧＭＯペパボの売出価格は1株当たり6,345円 （割引率4.01%）、受渡日は12月11日(金)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＭＯペパボ |
|---|---|
| コード番号 | 3633 |
| 上場市場 | 東証2部⇒東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 288,600株 |
| OA売出 | 43,200株 |
| 合計 | 331,800株 |
| 希薄化 | 0.9% |
| 売出株数の割合 | 5.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 12月1日(火)～12月4日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月1日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 6,345円（4.01%） |
| 受渡予定日 | 12月11日(金) |
| 受渡日 | 12月11日(金) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 6,190円（-2.4%） |
| 売出人 | GMO インターネット株式会社 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
※GMOクリック証券からもお申し込みできます。（11月24日追記）
企業情報
| 事業内容 | 個人向けレンタルサーバーやネット店舗支援柱。ハンドメイド品フリマアプリ『ミンネ』に注力 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | ポイント付与またはクーポン、売買手数料キャッシュバック |
投資指標
2020年11月20日時点
| 株価 | 5,210円 |
|---|---|
| 時価総額 | 283億円 |
| PER | 50.12倍 |
| PBR | 13.41倍 |
| 配当利回り | 1.01% |
ＧＭＯペパボのPO評価（管理人の参加について）
ＧＭＯペパボが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格については好感されそうです。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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